カナメ業務クラウド 利用マニュアル

カナメ業務クラウドとは

カナメ業務クラウドは、受注から入金・会計帳簿までを一つのシステムで完結させる、中小企業向けの統合業務クラウドです。 専門用語をできるだけ使わず、それぞれの画面で「次にやること」を1つに絞って提示する設計になっています。 ブラウザからアクセスするだけで利用でき、ソフトウェアのインストールは必要ありません。

9つのアプリ

サイドバーのメニューは、「基幹業務」5アプリ・「ビジネススイート」5アプリ・それらを横断的に支援する「AIツール」「設定」の3つのグループに分かれています。

これに加えて、AIツール(業務アシストAI15種+グラフ・分析AI5種の合計20機能)と、自社情報を管理する設定画面があります。

動作環境

Google Chrome・Microsoft Edge・Safari・Firefox など、主要なモダンブラウザの最新版に対応しています。特別なプラグインのインストールは不要です。

アクセス方法

1. ブラウザで https://app.kaname-cloud.com を開きます。ログイン済みの場合は自動的にホーム画面へ移動します。
2. 「メールアドレス」「パスワード」を入力し、ログイン を押します。

デモを体験する

アカウントを作成しなくても、ログイン画面の デモを体験する ボタンを押すだけで、管理者アカウントとしてすぐにダッシュボードへ入ることができます。 サンプルの取引先・商品・見積/受注/請求/入金/仕入/勤怠データがあらかじめ登録されているため、実際の業務の流れをそのまま試せます。

権限ロール3種

デモ用に、役割の異なる3つのアカウントが用意されています。パスワードはいずれも Demo#2026 です。

ログアウト

画面右上の ログアウト ボタンからいつでもログアウトできます。

アプリランチャー

画面冒頭には、9アプリすべてへのグリッド型ランチャーが並びます。「基幹業務」5アプリ(販売・請求・入金・在庫・発注・会計帳簿・人事・勤怠)と「ビジネススイート」5アプリ(CRM・プロジェクト・経費精算・カレンダー・ドキュメント)のタイルをクリックすると、それぞれのアプリの一覧画面に直接移動します。サイドバーのメニューからも同じアプリに移動できます。

KPI(重要指標)4枚

直近の受注 / 入金予定一覧

KPIの下には「直近の受注」(新しい順に8件)と「入金予定一覧」(支払期日が近い未入金の請求書8件)がカードで並びます。 各行のリンクから該当の受注・請求書の詳細画面へ直接移動できます。

顧客の登録

1. 「販売」画面のサブタブから 顧客 を開きます。
2. 顧客を登録 を押します。
3. 顧客コード・顧客名(必須)・フリガナ・担当者・メールアドレス・電話番号・住所・支払条件・備考を入力します。
4. 保存する を押すと一覧に反映されます。

検索・編集

顧客一覧の検索欄に顧客名・フリガナ・コードの一部を入力して 検索 を押すと絞り込めます。 各行の「編集」リンクから登録内容を変更できます。

見積書の作成

1. 見積を作成 ボタンを押します。
2. 顧客を選択します(未登録の場合は先に第4章の手順で顧客を登録してください)。
3. 発行日(初期値は本日)・有効期限(初期値は発行日から30日後)を確認します。
4. 明細エディタで商品を選択します。選択すると単価・単位・税率が商品マスタから自動で入ります。数量・単価は上書きできます。 明細行を追加 で行を増やせます。小計・消費税(8%/10%別)・合計はその場で自動計算されます。
5. 見積を作成する を押すと、見積番号(KN-Q-年-連番)が発行されます。

ステータス管理

見積書は次の順序でのみステータスを進められます。逆戻りはできません。

• 下書きの見積詳細画面では 送付済みにする ボタンが表示されます。
• 送付済みの見積詳細画面では 承諾を記録 ボタンが表示されます。

印刷・受注への変換

• 見積詳細画面の 印刷ビュー から、A4の見積書を印刷・PDF保存できます。軽減税率(8%)対象の品目には「※」が付きます。
• 下書き・送付済み・承諾済みのいずれの状態でも、受注に変換する ボタンで受注に変換できます。変換すると見積は「変換済み」となり、それ以上ステータスを変更できません。

関連書類チェーン

カナメ業務クラウドの帳票は、見積書から領収書まで一続きの書類としてつながっています。各詳細画面の上部に、この流れのどこにいるかが常に表示されます。

直接受注の作成

1. 「販売」画面で 受注を作成 を押します。
2. 顧客・受注日を選び、見積と同じ明細エディタで品目を入力します。
3. 受注を作成する を押すと受注番号(KN-O-年-連番)が発行され、ステータスは「受付済み」になります。

受注一覧の絞り込み

「販売」画面上部のタブ(すべて・受付済み・在庫引当済み・出荷済み・完了・キャンセル)で、ステータスごとに一覧を絞り込めます。

受注詳細画面 — 次の1手

受注詳細画面には、そのときのステータスに応じて「次にやるべき操作」だけが表示されます。

キャンセルの制約

• 「受付済み」「在庫引当済み」の受注は キャンセルする ボタン(確認ダイアログあり)でキャンセルできます。在庫引当済みの場合、引き当てた在庫数は自動的に戻されます。
• 「出荷済み」「完了」の受注はキャンセルできません。出荷確定は取り消せない操作です。

受注書・納品書の印刷

• 受注書を印刷(注文請書)はいつでも印刷できます。
• 納品書を印刷 は出荷が完了(「出荷済み」または「完了」)している受注のみ有効になります。出荷前はボタンがグレーアウトし「出荷後に発行できます」と表示されます。

請求書の作成

1. 「請求・入金」画面上部の「出荷済み・未請求の受注」一覧、または受注詳細画面から 請求書を作成 を押します。
2. 受注の明細がそのまま引き継がれます。発行日は本日固定、支払期日は発行日の翌月末日が初期値として入力されます(変更可)。
3. 請求書を発行する を押すと請求書番号(INV-年月-連番)が発行されます。

適格請求書の記載事項

印刷ビューには、適格請求書として必要な項目が記載されます。

• 自社の登録番号(設定 画面で登録した適格請求書発行事業者登録番号)
• 取引年月日・請求書番号・支払期日
• 税率(8%・10%)ごとに区分した対価の合計額と消費税額
• 軽減税率(8%)対象品目には「※」の表記
• 振込先(設定 画面の振込先情報)

関連書類チェーン

入金の登録

1. 残額がある請求書の詳細画面で 入金を登録 を押します(残額が0の請求書にはこのボタンは表示されません)。
2. 入金額(初期値は残額全額)・入金日・入金方法(銀行振込・現金・クレジットカード・その他)・メモを入力します。
3. 入金を登録する を押すと記録され、自動仕訳(借方 普通預金 / 貸方 売掛金)が計上されます。

全額入金・一部入金

• 入金額の合計が請求金額に達すると、ステータスは「入金済み」になります。
• 入金額の合計が請求金額に満たない場合は「一部入金」のまま残り、続けて残額分を登録できます。

領収書の発行と印紙欄

• 請求書のステータスが「入金済み」(全額入金)になると 領収書を印刷 ボタンが表示されます。領収書番号は RC-請求書番号 です。
• 合計金額が5万円以上の領収書には、印刷ビューの右上に「収入印紙(200円)」の枠が表示されます。

完済による受注の自動完了

請求書が全額入金(「入金済み」)になると、紐づく受注のステータスが「出荷済み」であれば自動的に「完了」に変わります。これが受注のライフサイクルの最終ステータスです。

請求一覧のタブ絞り込み

「請求・入金」画面のタブ(すべて・請求済み・一部入金・入金済み・期日超過)で絞り込めます。「期日超過」は、未入金または一部入金のまま支払期日を過ぎた請求書が自動的に該当します。

売掛金残高表

サブタブの 売掛金残高表 では、取引先ごとの請求合計・入金合計・売掛金残高が一覧できます。画面上部には全取引先の売掛金残高合計が表示されます。

督促文AIへの導線

期日超過の請求書には、一覧・詳細画面の両方に 督促文を作る ボタンが表示されます。押すとAIツールの「督促文AI」(第19章)に対象の請求書があらかじめ選択された状態で移動します。

商品の登録

1. 「在庫・発注」画面で 商品を登録 を押します。
2. 商品コード・商品名(必須)・単位・売価(税抜、必須)・原価(税抜、必須)・税率・発注点(必須)を入力します。
3. 保存する を押すと登録されます。在庫数は登録直後は0で、入荷によって増えます(第11章)。

税率8%/10%

商品ごとに「10%(標準税率)」または「8%(軽減税率)」を選択します。この設定が、見積・受注・請求書・発注書のすべての税額計算のもとになります。

発注点と警告

在庫数が発注点以下になった商品は、在庫一覧で警告アイコンと「発注点割れ」バッジが表示され、在庫数も強調表示されます。ホーム画面のKPI「発注推奨品目数」にも反映されます。在庫一覧の上部には「在庫評価額」(原価×在庫数の合計)も表示されます。

発注書の作成・印刷

1. 発注を作成 を押し、仕入先・発注日・明細(初期単価は商品の原価)を入力します。
2. 発注を作成する で発注番号(KN-P-年-連番)が発行されます。
3. 発注詳細画面の 発注書を印刷 から、注文書として印刷できます。

入荷で在庫が増える

発注詳細画面で 入荷を確定する を押すと、明細の数量だけ商品の在庫数が自動的に増え、仕入仕訳(借方 仕入高・仮払消費税 / 貸方 買掛金)が計上されます。この操作は発注が「発注済み」の状態でのみ行えます。

受取請求書の登録と金額照合

1. 入荷確定後の発注詳細画面に表示される 受取請求書を登録 から、仕入先が発行した請求書の番号・請求日・支払期日・金額を登録します。
2. 登録した金額が発注金額と異なる場合でも登録は可能ですが、発注詳細画面・受取請求書一覧の両方に差異額が警告表示されます。

支払とステータスガード

支払の登録には、次の2つの条件がどちらも満たされている必要があります。カナメ業務クラウドはこれを画面操作のガードとして強制します。

両方満たされると、発注詳細画面に支払方法(銀行振込・現金・その他)の選択と 支払を登録する ボタンが表示されます。登録すると仕入支払の仕訳(借方 買掛金 / 貸方 普通預金)が計上されます。

受取請求書一覧

在庫・発注 > 受取請求書 タブでは、未払い・支払済み・すべてのタブで受取請求書を一覧できます。支払期日を過ぎた未払いの請求書には警告アイコンが、発注額との差異がある場合は差異額が表示されます。

関連書類チェーン

自動仕訳の仕組み

次の4つの業務操作を行うと、複式簿記の仕訳が自動的に計上されます。手動での起票は不要です。

仕訳帳・手動仕訳

• 仕訳帳(会計帳簿): 年・月を選んで、その期間の全仕訳(自動計上分・手動分)を日付降順で確認できます。
• 手動仕訳: 上記4パターン以外の取引(経費の支払など)は、会計帳簿 > 手動仕訳 から日付・摘要・勘定科目・借方/貸方金額を入力して登録します。貸借の合計が一致していないと登録できません。

取消は逆仕訳

仕訳帳の各行にある 取消 ボタン(確認ダイアログあり)を押すと、その仕訳は物理的に削除されるのではなく、貸借を反転させた新しい仕訳が追加登録され、元の仕訳には「取消済み」のバッジが付いて打ち消し線で表示されます。仕訳の履歴は常にすべて残ります。

総勘定元帳・試算表・決算書

従業員の登録

「人事・勤怠」画面(従業員一覧タブ)のフォームに社員番号・氏名(必須)・部署・雇用区分・在籍状況を入力し、登録する を押します。一覧の 編集 リンクから既存の従業員情報を更新できます。

打刻と遅刻判定

1. 人事・勤怠 > 勤怠ボード を開きます。本日まだ出勤していない従業員を選び 出勤打刻 を押すと、その時刻が記録されます。
2. 出勤中の従業員を選び 退勤打刻 を押すと、退勤時刻と実労働時間(休憩60分を差し引いた分数)が記録されます。

月次集計

月次勤怠一覧 タブでは対象月の日別の打刻記録を、月次集計 タブでは従業員ごとの出勤日数・総労働時間・遅刻回数を確認できます。いずれも対象月を切り替えて表示できます。

案件パイプライン

CRM画面には、案件が5つのステージのかんばんで並びます。各列の見出しには件数と金額の小計が表示されます。

画面上部のKPIには「パイプライン総額」(リード〜提案中の金額合計)・「今月成約額」・「進行中案件数」が表示されます。案件を作成 から、顧客・案件名(必須)・金額・受注予定日・メモを入力して新しい案件を登録できます。

ステージの移動

案件詳細画面(かんばんのカードをクリック)には、そのときのステージに応じたボタンだけが表示されます。

• 「リード」「検討中」「提案中」の案件には、次のステージへ進める ◯◯へ進める ボタンと、1つ前のステージに戻す ◯◯へ戻す ボタンが表示されます(◯◯には実際の次/前ステージ名が入ります)。
• どのステージからも 成約にする ボタンと、確認ダイアログ付きの 失注にする ボタンで直接ステージを終了できます。
• 「成約」「失注」は最終ステージで、これ以上ステージを変更するボタンは表示されません。

活動履歴

案件詳細画面の「活動を追加」フォームから、種別(電話・メール・訪問・メモ)・日付・内容を入力して 活動を記録する を押すと、活動履歴のタイムラインに時系列で追加されます。商談の経緯をここに残しておくことで、後述の「商談アドバイザーAI」(第19章)が次アクションを提案する材料になります。

成約から受注への導線

案件を「成約にする」と、案件詳細画面に この案件から受注を作成 ボタンが表示されます。押すと「販売」画面の受注作成画面(第6章)に移動します。案件の情報は自動転記されないため、顧客・明細はあらためて入力してください。

プロジェクトの作成と一覧

1. 「プロジェクト」画面で プロジェクトを作成 を押します。
2. プロジェクト名(必須)・顧客(任意)・期限を入力し、作成する を押します。
3. 一覧には、プロジェクトごとに進捗バー(完了タスク数/タスク総数・完了率)が表示されます。

画面上部のKPIには「進行中プロジェクト数」「期限超過タスク数」「今週期限のタスク数」が表示されます。

タスクかんばん

プロジェクト詳細画面には、未着手・進行中・完了の3列のタスクかんばんが表示されます。

• 各タスクカードには担当・期限・優先度(高・中・低)バッジが表示されます。
• タスクのステータスは、カード内のボタン(→ 進行中・→ 完了・→ 未着手に戻す など)をワンクリックするだけで移動します。フォームの入力は不要です。
• 期限が過ぎている未完了タスクは、日付が警告アイコンつきの赤字で強調表示されます。

タスクの追加

プロジェクト詳細画面下部の「タスクを追加」フォームに、タイトル(必須)・担当・期限・優先度・詳細を入力し タスクを追加 を押すと、「未着手」列に追加されます。

アーカイブ

プロジェクト詳細画面右上の アーカイブする ボタン(確認ダイアログあり)で、完了したプロジェクトをアーカイブできます。一覧画面下部の「アーカイブ済みを表示」リンクから確認でき、そこから 有効に戻す ボタンでいつでも戻せます。

経費科目

申請時に選べる科目は次の5つで、それぞれ勘定科目コードに対応しています。

申請

1. 「経費精算」画面で 新規申請 を押します。
2. 従業員・日付・科目・金額・内容を入力し、申請する を押します。
3. 申請番号(EXP-年月-連番)が発行され、ステータスは「申請中」になります。

一覧のタブ絞り込み

「経費精算」画面上部のタブ(すべて・申請中・承認済・却下・支払済)で絞り込めます。KPIには「申請中件数」「今月の経費合計(承認済み+支払済み)」「未払額(承認済みで未支払いの合計)」が表示されます。

承認・却下と自動仕訳

経費申請の詳細画面には、ステータスに応じたボタンだけが表示されます。

月次集計

経費精算 > 月次集計を見る リンクから、対象月を選んで従業員別・科目別の承認済み+支払済み経費の合計を確認できます。

4種類の期日を色分け集約

カレンダーには、次の4種類の項目が色分けされたバッジとして自動的に集約表示されます。

1日に表示しきれない項目は「+n件」とまとめて表示されます。画面上部のKPIには「今月の予定数」「期日超過タスク数」「今月の入金予定額」が表示されます。

予定の追加・削除

1. 予定を追加 を押すと、専用のフォーム画面に移動します。
2. タイトル・日付(必須)・開始/終了時刻・種別(会議・訪問・締切・その他)・メモを入力し、予定を追加する を押します。
3. カレンダー上の予定バッジには削除ボタン(×)が添えられており、確認ダイアログのあと即座に削除できます。

月の移動

< 前月・翌月 >・今月 のボタンで表示月を切り替えられます。

作成

1. 「ドキュメント」画面で ドキュメントを作成 を押します。
2. タイトル(必須)・カテゴリ(社内メモ・議事録・手順書・その他)・本文を入力します。本文はプレーンテキストで、改行はそのまま表示に反映されます(Markdown記法は使用しません)。
3. 保存する を押すと一覧に追加されます。

一覧の並び順と検索

一覧は「ピン留めされたドキュメントが先頭」「同条件では更新日時が新しい順」に並びます。検索欄にキーワードを入力して 検索 を押すと、タイトル・本文にキーワードを含むドキュメントに絞り込めます。

ピン留め・編集・削除

ドキュメント詳細画面では ピン留めする/ピン留めを解除 ボタンでピン留めの状態を切り替えられます。ピン留め中は一覧・詳細ともに専用バッジが表示されます。編集 リンクから内容を更新でき、削除 ボタン(確認ダイアログあり)で完全に削除できます。

要約AIへの導線

蓄積したドキュメントは、AIツールの「ドキュメント要約AI」(第19章)から選択して、要約・決定事項・ToDoの抽出に利用できます。

業務アシストAI(15)

フォーム入力またはボタン1つで実行し、結果カードに提案・下書きを表示します。

グラフ・分析AI(5)

グラフはボタン操作なしで実データから即座に表示されます。AIコメントだけは AIコメントを生成する ボタンを押した時点で生成されます。

AIが接続されていないときは

AI応答が生成できない場合(未接続・一時的な失敗など)は、入力内容を反映した定型文が代わりに表示され、結果カードにデモ応答(AI未接続)バッジが付きます。実際の業務判断は、このバッジが付いていない結果であっても、必ず担当者の確認を経て行ってください。

自社情報の編集

1. 設定 画面を開きます。
2. 社名・適格請求書発行事業者登録番号・住所・電話番号・振込先を入力します。
3. 保存する を押すと反映されます。ここで登録した内容が、見積書・受注書・請求書・領収書・発注書などすべての印刷ビューに使われます。

ユーザー管理について

現在のバージョンには、画面からユーザーを招待・無効化する機能はありません。ログインできるアカウントは、第2章で紹介した管理者・営業・経理の3つのデモアカウントに固定されています。実運用でアカウントの追加・変更が必要な場合は、第21章のお問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

上記で解決しない場合は、info@kaname-cloud.com までご連絡ください。